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Banken & Finanzdienstleister

Digital Advisory Tool verbessert Beratungsqualität

Mehr Fokus auf persönlicher Beratung verbessert das Kundenerlebnis für Julius Bär.

Die Kundenberatung ist für die Bank Julius Bär ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal. In einem immer komplexeren regulatorischen Umfeld benötigen jedoch die administrativen Compliance-Aufgaben immer mehr interne Ressourcen.
Technologie soll bei der Bewältigung dieser betriebswirtschaftlichen Herausforderung helfen.

So hat Bank Julius Bär mit Unterstützung von über 40 Spezialistinnen und Spezialisten von Zühlke ein Digital Adisory Tool entwickelt. Die Bank profitiert dadurch langfristig vom Know-how-Transfer und verbessert die Effizienz des Geschäfts und ihrer Kundenberater. Die Time-to-Market wird dabei systematisch verkürzt.
Für die Entwicklung des Digital Adisory Tools konnte die Bank mit Zühlke auf einen starken Partner mit Expertise in agiler Software-Entwicklung, Customer Experience und Data Analytics zählen.

Dank dem mit Zühlke entwickelten Tool werden die Kundenberater von Administrativaufgaben entlastet und können sich auf die persönliche Betreuung der Kunden konzentrieren.
Der Kundenberater kann in wenigen Minuten individuelle Anlagevorschläge erstellen, dabei werden das Anleger- und Risikoprofil des Kunden sowie die regulatorischen Anforderungen automatisch berücksichtigt. Das Kundenerlebnis wird insgesamt verbessert.