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Vereinfachtes Kunden-Onboarding dank effizientem CRM

Mit einer neuen CRM-Lösung vereinfacht eine international tätige Privatbank ihre Kundenprozesse. Zühlke führt die Software in Rekordzeit an sechzehn Standorten in zwölf Ländern ein.

Kundenvorteile

  • Der Kunde hat einen einzigen Ansprechpartner.
  • Die neue CRM-Lösung ist in vier Monaten marktreif.
  • Reibungslose Einführung durch intensive Begleitung vor Ort.
  • Rasche Akzeptanz durch Benutzer.

Aufgabe

Das internationale Bankengeschäft ist stark reglementiert. Gesetzliche Bestimmungen und regulatorische Vorgaben machen das Tagesgeschäft und die Kundenprozesse anspruchsvoll. Finanzinstitute müssen nicht nur gegenüber internationalen Direktiven «compliant» sein, sondern auch die lokalen Gesetze berücksichtigen. Diese Anforderungen will eine Schweizer Privatbank mit einer einzigen CRM-Lösung abdecken und übergibt Zühlke die Gesamtverantwortung für Spezifikation, Entwicklung und Rollout.

Lösung

Bereits nach vier Monaten ist die Software am ersten Standort eingeführt. Die Lösung lässt sich für länderspezifische Anforderungen parametrisieren – der Rollout in elf weitere Länder dauert nur acht Monate. Mit intensiven Schulungen, länderspezifischen Benutzerdokumentationen und der Begleitung vor Ort sorgt Zühlke für eine reibungslose Einführung und eine hohe Akteptanz der Benutzer.

 

Photo: Herr Philipp Harrschar

Philipp Harrschar

Director Business Development, Partner