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Success Story

Optimale Kundenberatung dank digitaler Unterstützung

Als führende Schweizer Privatbank steht bei der Bank Julius Bär der Kunde stets im Mittelpunkt. Durch stetige Innovation bietet die Bank ihren Kunden ein neues, digitales Beratungserlebnis an, indem das Risikoprofil eines Kunden neu auch via einer intuitiven Tablet-Lösung erstellt werden kann. Dank dieser von Zühlke entwickelten digitalen Anwendung kann der Kundenberater gemeinsam mit dem Kunden das auf ihn adaptierte Risikoprofil definieren und die Anlagestrategie direkt auf dem Tablet visualisieren.

Kundenprofiling zum Erlebnis machen

Vielfältige Kundenbedürfnisse, neue, innovative Produkte und eine stetig zunehmende Regulierung stellen den traditionellen Beratungsprozess im Private Banking vor grosse Herausforderungen. Die Bank Julius Bär nutzt diese Entwicklung als Chance, indem sie Traditionelles mit Neuem vereint. Durch die neue Lösung erfahren Kunden ein neuartiges Beratungserlebnis, indem der Berater zusammen mit dem Kunden die für ihn massgeschneiderte Anlagestrategie Schritt für Schritt direkt auf dem Tablet besprechen kann.

Als Entwicklungspartner unterstützt Zühlke die Bank Julius Bär bei diesem Vorhaben und sorgt durch die neue Tablet-Anwendung für ein positives Kundenerlebnis, eine höhere Datenqualität und effizientere Prozesse.

«Der tägliche Kontakt mit Zühlke, ihr kompetentes Usability-Team sowie ein beidseits professionell geführtes Projektmanagement hat uns ermöglicht, innerhalb von nur 5 Monaten eine für den Kundenberater effiziente und benutzerfreundliche Lösung zur Verfügung zu stellen.»

Senior Project Manager bei Bank Julius Bär

Tradition trifft Innovation

Die 1890 gegründete Bank Julius Bär & Co. AG ist das grösste Unternehmen der führenden Schweizer Private-Banking-Gruppe Julius Bär. Mitte 2016 betreute die Bank Kundenvermögen in der Höhe von 311 Mrd. Schweizer Franken und beschäftigte weltweit über 5800 Mitarbeitende, davon mehr als 1200 Kundenberater.

Eine objektive und kompetente Kundenberatung ist der Grundpfeiler des Traditionsunternehmens. Diese traditionellen Werte ergänzt Zühlke mit ihren massgeschneiderten Lösungen und ihrer agilen Vorgehensweise.

Usability im Mittelpunkt

Mit der Abkehr vom Papier hin zu einer digitalen Lösung für den Kunden setzt die Bank Julius Bär das Kundenerlebnis und somit den Kunden in den Mittelpunkt des Beratungsprozesses.

Durch die von Zühlke entwickelte Agile Delivery Method werden künftige Nutzer von Beginn an in die Entwicklung mit eingebunden. Mit der Abkehr vom Papier hin zu einer digitalen Lösung für den Kunden setzt die Bank Julius Bär das Kundenerlebnis und somit den Kunden in den Mittelpunkt des Beratungsprozesses. Aus diesen Erkenntnissen erarbeiten Usability- und Design-Experten verschiedene Prototypen, die bezüglich Benutzerfreundlichkeit auf Herz und Nieren geprüft werden. Durch einen intensiven Austausch und agil gehaltene Entwicklungsprozesse zwischen der Bank Julius Bär und Zühlke kann sichergestellt werden, dass alle Anforderungen identifiziert und hinsichtlich optimalem Kundenerlebnis priorisiert werden.

«Dank der Visualisierung des Risikoprofils sieht der Kunde noch während des Gesprächs die passende Anlagestrategie.»

Heinz Rudin, Director Business Development Manager bei Zühlke

Kundenvorteile im Überblick

  • Individuelles Tool: Zühlke liefert eine massgeschneiderte, konfigurierbare Lösung, die den traditionellen Beratungsprozess visuell unterstützt.
  • Kurze Time-to-Market: Die gute Zusammenarbeit zwischen der Bank Julius Bär und Zühlke ermöglicht eine Umsetzung der neuen Lösung innerhalb von nur 5 Monaten.
  • Verbesserung des Kundenerlebnisses: Die durch User Experience gesteuerte agile Entwicklung garantiert eine hohe Benutzerfreundlichkeit und ein state-of-the-art Design.
  • Übersicht und Zeitersparnis: Die neue Lösung ermöglicht die Simulation von verschiedenen Szenarien gleichzeitig, was in einer für den Kunden optimalen Anlagestrategie resultiert.  

Ihr Ansprechpartner rund ums Thema Banking

Photo: Herr Heinz Rudin

Heinz Rudin

Director Business Development
Banken & Finanzdienstleister