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Success Story

Neues CRM sorgt für effiziente Prozesse im Bankengeschäft

Mit einer neuen CRM-Lösung vereinfacht eine international tätige Privatbank ihre Kundenprozesse. Zühlke übernimmt die Gesamtverantwortung für das ehrgeizige Projekt und führt die Software in Rekordzeit an sechzehn Standorten in zwölf Ländern ein.

Aufgabe

Das internationale Bankengeschäft ist stark reglementiert. Gesetzliche Bestimmungen und regulatorische Vorgaben machen das Tagesgeschäft und die Kundenprozesse anspruchsvoll. Finanzinstitute müssen nicht nur gegenüber internationalen Direktiven „compliant“ sein, sondern auch die lokalen Gesetze berücksichtigen. Diese Anforderungen will eine Schweizer Privatbank mit einer einzigen CRM-Lösung abdecken und übergibt Zühlke die Gesamtverantwortung für Spezifikation, Entwicklung und Roll-out.

Umsetzung

In enger Zusammenarbeit mit den Fachteams des Kunden bringt Zühlke die neue CRM-Lösung in Rekordzeit zur Marktreife. Bereits nach vier Monaten ist die Software am ersten Standort eingeführt.

Die Lösung lässt sich für länderspezifische Anforderungen parametrisieren – der Roll-out in elf weitere Länder dauert nur acht Monate. Mit intensiven Schulungen, länderspezifischen Benutzerdokumentationen und der Begleitung vor Ort sorgt Zühlke für eine reibungslose Einführung und eine hohe Akteptanz der Benutzer.

Zühlke orientiert sich am agilen Vorgehen und passt Zielsetzungen, Meilensteine und Anforderungen laufend den aktuellen Bedürfnissen und Herausforderungen an. Mit modernsten Methoden des Requirement Engeineerings und der Softwareentwicklung perfektioniert Zühlke die CRM-Lösung und das User Interface.

Mit der Implementierung der neuen Lösung werden zudem existierende Kundenprozesse vereinfacht, an neue Anforderungen angepasst oder neu entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit den Landesniederlassungen setzt Zühlke neue Prozesse auf und leitet die Veränderungen ein.

 

Kundennutzen

  • Der Kunde hat einen einzigen Ansprechpartner. Zühlke übernimmt die Gesamtverantwortung und bringt Know-how und Erfahrung in allen geforderten Bereichen ein.
     
  • Die neue CRM-Lösung ist in kurzer Zeit marktreif. Nach nur vier Monaten kann die Privatbank mit vereinfachten Prozessen arbeiten.
     
  • Dank der intensiven Begleitung der Standorte vor Ort läuft die Einführung reibungslos und die neue Lösung wird von den Benutzern rasch akzeptiert.

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